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一苇以航 团队成长|华科金融八周年纪念文集
2021.06.28

凡心所向 素履以往

融资租赁兼具融资与融物的双重功能,已成为与银行信贷、资本市场并列的三大金融工具之一。近年来,受宏观经济下行、金融监管趋严、行业竞争加剧和新冠疫情肆虐等因素影响,国内融资租赁行业收到冲击,融资环节面临较大挑战。


回首华科公司八年征程,既有披荆斩棘的创业艰辛,又有果挂枝头的丰收喜悦。资金投行部作为公司负责筹融资的部门,身肩重任,伴随公司的发展壮大,在不断探索中日益成长。经过自身的不断探索、积极创新,在资产证券化(ABS)方面持续发力,屡创佳绩,为公司业务发展提供了重要支持保障,助力公司走上特色化、差异化的发展道路。

初次发行 崭露头角

2014年11月,银监会下发《关于信贷资产证券化备案登记工作流程的通知》,对开展具体发行产品监管由逐笔审批制,改革为逐笔备案制。公司此时刚刚成立1年多,凭借团队在金融领域的深厚积累、对资本市场的敏锐嗅觉和敢于“吃螃蟹”的精神和勇气,于2015年1月确定启动发行公司首笔租赁资产支持证券。

万事开头难。部门员工从资产证券化业务基础知识开始学习,认真学习各参与主体职能、交易结构、业务流程、监管要求等关键要素,并向证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构和租赁同业寻求支持和帮助。结合公司投放租赁项目形成资产的行业、地域、规模、存续期等,筛选入池基础资产,并在按流程上报备案的同时,与主承券商一起积极寻找投资人。

功夫不负有心人。华科租赁一期资产支持专项计划2015年5月在上海证券交易所成功发行,公司成为全国第6家、西南地区第1家成功实现资产证券化的租赁企业。

华科从此亮相资本市场,开启租赁资产证券化的征程,发行ABS成为公司的重要融资渠道。

 


提前谋划  高效流转

随后,2015年和2016年公司相继发行了华科租赁二期和三期资产支持专项计划,其中华科租赁三期资产支持专项计划更是创下发行利率低于同期银行基准利率的优异表现。2017-2018年,在金融监管力度不断加大、资本市场整体低迷的情况下,公司依然克服重重困难,在上交所成功发行了华科四期资产支持专项计划,持续向市场展示公司良好的资产质量和稳健的经营状况。

2018年1月,公司正式开展汽车融资租赁零售业务,汽车租赁资产开始快速形成。资金团队提前规划,未雨绸缪,在汽车租赁资产形成之初就向券商、交易所等机构了解汽车租赁资产证券化的相关规则和要求。

经过精心准备,2018年9月,公司启动了华科租赁五期资产证券化(汽车租赁资产)工作。尽管发行前夕遇到包商事件导致市场出现恐慌,给发行进程带来极大不利影响,但最终还是克服了各种阻力,于2019年6月11日成功发行。这是公司首期以汽车租赁资产为基础资产的专项计划,也是国内迄今为止汽车融资租赁业务运营时间最短即成功发行ABS的案例。

 

 


一苇以航  创新不辍


2020年初新冠疫情肆虐,但仍未阻挡华科发行ABS的脚步。经过4个多月的准备,采用公司和另一家租赁公司共同作为原始权益人联合发行的创新模式,于2020年5月发行了汽车消费系列一期资产支持专项计划。通过资产分层等产品结构设计,首次实现了次级资产流通转让,进一步提高了资金使用效率。此为继华科租赁五期资产支持证券后第二次发行汽车租赁资产ABS,也是合作券商国金证券在汽车消费细分领域以全新模式公开发行ABS的首单产品。同年9月,华科公司与国金证券再度携手,成功发行了“国金证券—汽车消费二期资产支持专项计划”。

截止目前,公司已经累计发行7期ABS,发行总额超过22亿元,成为西南地区ABS发行数量最多、融资规模最大的融资租赁公司。


回首ABS发行的点点滴滴,资金投行部每位员工都感慨万千。每一个项目,都凝聚着公司前、中、后台同事的心血;每一份资料,都体现出员工和中介机构的辛勤;每一次创新,团队协作和整体作战能力都受到新的挑战;每一次项目落地,员工队伍都从中得到历练和成长。

展望未来,我们将一如既往地坚持“专业、自信、耐心、坚定”的信念,让创新之路成为寻常之旅,为公司发展持续做好资金保障。

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